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2026-10-28 10:41:23·[ 中关村在线 原创 ]·作者：牛奶秋刀鱼
美团于2026年10月27日与初始投资者签署票据购买协议，拟发行两期人民币计价优先票据，合计本金总额为八十亿元。其中，第一期票据将于2031年到期，票面利率为百分之二点五，本金金额为四十五亿元；第二期票据将于2036年到期，票面利率为百分之三点一，本金金额为三十五亿元。
本期票据自2026年11月3日起开始计息，利息每半年支付一次，付息日为每年5月3日和11月3日。如遇非营业日，则依相关规定顺延或提前至最近的营业日。
本次发行所得款项总额为人民币八十亿元，在扣除承销佣金及相关发行费用后，净额将主要用于偿还现有境外债务，以及满足公司一般营运资金需求。如未来出现不可预见情形或经营环境发生重大变化，公司在遵守中国内地现行法律法规的前提下，可对募集资金净额的具体用途作出相应调整。
本次发行由多家金融机构共同担任全球协调人、牵头经办人及账簿管理人，包括中信里昂证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、美林（亚太）有限公司、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、香港上海汇丰银行有限公司及摩根士丹利国际股份有限公司。此外，兴业银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、中信银行（国际）有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、中国银行（香港）有限公司及瑞银集团香港分行亦参与担任牵头经办人及账簿管理人。
就上市安排，美团已向香港联合交易所有限公司提交申请，拟以仅向专业投资者发行债券的方式，就本次票据申请上市及买卖，并已获得联交所出具的上市资格确认函。